Pierwsze kroki
Witamy
Ten przewodnik opisuje pierwsze kroki w Contract Insights: logowanie, konfigurację środowiska i uruchamianie pierwszych analiz. Każda sekcja zawiera wymagane dane wejściowe, uzyskiwany wynik oraz odniesienie do ekranu, na którym odbywa się dane działanie.
Żywy dokument. Ta dokumentacja jest stale rozbudowywana. Nowe rozdziały, zrzuty ekranu i szczegóły pojawiają się wraz z rozwojem platformy — zaglądaj tu regularnie, aby zobaczyć najnowszą wersję.
Logowanie
Otwórz https://app.contract-insights.de. Dodaj adres do zakładek, aby korzystać z niego w przyszłości.
Strona startowa oferuje dwa działania:
- Zaloguj się — dla użytkowników, którzy mają już konto.
- Zarejestruj się — dla użytkowników, którzy chcą utworzyć konto poprzez samodzielną rejestrację. Konto może też zostać przygotowane dla Ciebie po zawarciu umowy; w takim przypadku pomiń ten krok i skorzystaj bezpośrednio z opcji Zaloguj się.
Język interfejsu można w każdej chwili zmienić za pomocą ikony flagi w prawym górnym rogu strony startowej.
Po kliknięciu Zaloguj się otwiera się formularz Zaloguj się na swoje konto.
- Wpisz swój E-mail i Hasło.
- Użyj ikony oka obok pola hasła, aby pokazać lub ukryć hasło.
- Aktywuj Zapamiętaj mnie, aby pozostać zalogowanym na bieżącym urządzeniu.
- Użyj Nie pamiętasz hasła?, aby otrzymać e-mailem link do zresetowania hasła.
- Język interfejsu można też wybrać bezpośrednio w karcie logowania.
Potwierdź przyciskiem Zaloguj się.
Samodzielna rejestracja
Kliknięcie Zarejestruj się na stronie startowej otwiera formularz rejestracyjny. Samodzielna rejestracja tworzy konto testowe przeznaczone do oceny i demonstracji platformy Contract Insights; nie jest ono przewidziane do użytku produkcyjnego.
Podaj następujące informacje:
- Nazwa firmy — nazwa Twojego podmiotu prawnego.
- Imię i nazwisko — posiadacza konta.
- Adres e-mail — adres używany jako identyfikator logowania i do powiadomień systemowych.
Przeczytaj Zasady korzystania po prawej stronie formularza, następnie zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki korzystania i chcę przetestować platformę Contract Insights i potwierdź przyciskiem Zarejestruj się. Użyj Wstecz, aby wrócić do strony startowej.
Pomyślna rejestracja rozpoczyna 14-dniowy bezpłatny okres próbny, który obejmuje 50 ContractCoins. ContractCoins to rozliczane według zużycia jednostki, które — w zależności od taryfy — zużywają funkcje analizy AI i niektóre inne funkcje.
Po wysłaniu formularza wyświetla się ekran potwierdzenia, a na podany w formularzu adres e-mail zostaje wysłana wiadomość. Otwórz ją i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć aktywację konta; dopiero potem możesz się zalogować.
E-mail aktywacyjny zawiera link. Otwarcie tego linku w przeglądarce prowadzi do strony Wykonaj następujące działanie(-a), która wymienia kroki wymagane, zanim konto będzie mogło być używane. Dla konta utworzonego samodzielnie są to zazwyczaj:
- Zweryfikuj e-mail — potwierdza, że adres e-mail należy do posiadacza konta.
- Zaktualizuj hasło — ustawia hasło używane przy przyszłych logowaniach.
Użyj Kliknij tutaj, aby kontynuować, aby rozpocząć wymienione działania.
Pierwsze działanie prosi o zdefiniowanie hasła do konta. Wpisz nowe hasło w polu Nowe hasło, powtórz je w polu Potwierdź hasło i potwierdź przyciskiem Wyślij. Ikona oka obok każdego pola pokazuje lub ukrywa hasło.
Hasło musi mieć co najmniej 12 znaków.
Aktywuj Wyloguj z innych urządzeń, jeśli chcesz, aby istniejące sesje na innych urządzeniach zostały zakończone, gdy nowe hasło zacznie obowiązywać.
Po pomyślnym wysłaniu wyświetla się ekran potwierdzenia. Użyj Powrót do aplikacji, aby wrócić do zwykłego procesu Zaloguj się; konto jest teraz aktywne.
Pierwsza konfiguracja
Przy pierwszym logowaniu wyświetla się wieloetapowy kreator konfiguracji w postaci serii okien modalnych nad stroną główną. Każdy krok kończy się przyciskiem Dalej, który przechodzi do następnego kroku. Wartości wprowadzone w kreatorze można później zmienić w obszarze Ustawienia.
Krok 1 — Powitanie
Pierwszy krok przedstawia platformę za pomocą krótkiej wiadomości powitalnej. Potwierdź przyciskiem Dalej, aby przejść dalej.
Krok 2 — Nazwa firmy
Wpisz nazwę swojego podmiotu prawnego. Ta wartość jest używana, aby dokumenty były czytane i oceniane z perspektywy Twojej organizacji; musi dokładnie odpowiadać oficjalnej nazwie podmiotu prawnego. Potwierdź przyciskiem Dalej, aby przejść dalej.
Krok 3 — Język i prawo
Ostatni krok zbiera dwie wymagane wartości:
- Język — język używany w wynikach analiz.
- Prawo — porządek prawny, względem którego będą oceniane dokumenty, na przykład prawo polskie.
Obie wartości służą jako wartości domyślne i można je nadpisać dla każdej pojedynczej analizy przy uruchamianiu nowego procesu. Użyj Wstecz, aby wrócić do poprzedniego kroku, lub potwierdź przyciskiem Zacznij teraz, aby zamknąć kreator.
Po potwierdzeniu kreator zamyka się, a strona główna staje się w pełni dostępna.
Strona główna
Po zalogowaniu (i po zakończeniu kreatora pierwszej konfiguracji) wyświetla się strona główna jako centralny punkt wyjścia.
Układ
Strona główna jest zbudowana następująco:
- Górny pasek — menu nawigacyjne (ikona, lewy górny róg), tytuł bieżącej strony, przycisk Skontaktuj się z nami i logo Contract Insights.
- Karty modułów — punkty wejścia do głównych obszarów funkcjonalnych, rozmieszczone wokół środka strony. Zakrzywione linie łączące wizualnie wiążą każdy moduł z Tutorial Hub.
- Tutorial Hub — centralny element strony; zobacz Tutorial Hub poniżej.
- Przełącznik języka — ikona flagi w prawym dolnym rogu.
Elementy wersji próbnej
Konta utworzone poprzez samodzielną rejestrację są kontami próbnymi. Na koncie próbnym strona główna pokazuje dodatkowo:
- baner u góry strony („Korzystasz obecnie z bezpłatnej wersji próbnej — skontaktuj się z naszymi ekspertami już teraz, aby otrzymać pełną wersję."),
- panel call-to-action Skontaktuj się teraz w prawym dolnym rogu. Panel można zamknąć za pomocą ikony zamykania.
Na kontach przygotowanych po zawarciu umowy żaden z tych elementów nie jest wyświetlany.
Moduły
Strona główna udostępnia następujące punkty wejścia:
- Smart Check — szybka ocena ryzyka umowy z jasnymi wskazówkami dotyczącymi dalszych kroków.
- Playbook Check — sprawdzenie umowy względem Twoich własnych reguł, wytycznych i standardów.
W zależności od funkcji zawartych w wykupionej taryfie na stronie głównej mogą pojawić się dodatkowe moduły.
Tutorial Hub
Tutorial Hub znajduje się w centrum strony głównej i oferuje samouczki z przewodnikiem dla dostępnych modułów. Mała plakietka nad hubem wskazuje liczbę samouczków pozostałych do odkrycia (na przykład „3 samouczki do odkrycia"); plakietkę można zamknąć za pomocą ikony zamykania.
Aktywowanie huba otwiera pełnoekranową nakładkę z dostępnymi samouczkami. Nagłówek pokazuje tytuł Tutorial, ogólny wskaźnik postępu (0% – 100%) odzwierciedlający udział już ukończonych samouczków oraz ikonę zamykania (prawy górny róg) do zamknięcia nakładki.
Każdy dostępny samouczek uruchamia się jego własnym przyciskiem Rozpocznij teraz. Zestaw wyświetlanych samouczków zależy od funkcji zawartych w wykupionej taryfie; widocznych może być więcej lub mniej samouczków niż na poniższym zrzucie ekranu. Zrzut pokazuje samouczki dostępne na koncie próbnym:
- Smart Check — wprowadzenie z przewodnikiem do modułu Smart Check.
- Listy kontrolne — wprowadzenie z przewodnikiem do list kontrolnych i ich wykorzystania w Playbook Check.
- Playbook — wprowadzenie z przewodnikiem do playbooków i modułu Playbook Check.
Korzystanie z samouczka
Aktywowanie Rozpocznij teraz przy samouczku zamyka nakładkę Tutorial Hub i uruchamia opartą na dymkach prezentację na zwykłym interfejsie. Każdy krok zawiera krótkie wyjaśnienie, pasek postępu u góry, ikonę zamykania pozwalającą w każdej chwili opuścić prezentację oraz przycisk Dalej przechodzący do następnego kroku. Szczegółowa zawartość poszczególnych prezentacji nie jest tu dokumentowana; postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w samej prezentacji.
Użyj Tutorial Hub, aby uzyskać uporządkowane wprowadzenie do platformy; zalecana kolejność jest opisana w sekcji Zalecane kolejne kroki.
Uruchamianie Smart Check
Smart Check to wspierany przez AI wstępny przegląd pojedynczego dokumentu względem prawa powszechnego. Może ujawnić możliwe naruszenia prawa, niejasności i potencjalnie krytyczne sformułowania do dalszej weryfikacji.
Tworzenie nowej analizy
Otwórz stronę Smart Check ze strony głównej lub z głównej nawigacji. Strona wyświetla wszystkie utworzone już analizy Smart Check i udostępnia punkt wejścia Sprawdź nowy dokument. Aktywuj Sprawdź nowy dokument, aby uruchomić dwuetapowy kreator.
Krok 1 — Pliki
Prześlij główny dokument metodą przeciągnij i upuść lub przez Przeglądaj komputer. Obsługiwane są wyłącznie pliki PDF. Opcjonalnie dodaj dokument referencyjny; jeśli go podasz, oba dokumenty zostaną porównane podczas analizy w celu wykrycia rozbieżności i niespójności. Potwierdź przyciskiem Dalej.
Krok 2 — Szczegóły analizy
System wstępnie uzupełnia kluczowe metadane wyodrębnione z przesłanego dokumentu. Sprawdź je i w razie potrzeby dostosuj:
- Dokument i Opcjonalny dokument referencyjny — przesłane pliki są wyświetlane z nazwą pliku i nadal można je zastąpić lub edytować.
- Strony — Własna strona (rozpoznana automatycznie) i Pozostałe strony (rozdzielone przecinkami). Użyj ikony zamiany, aby odwrócić przypisanie między stroną własną a pozostałymi.
- Właściwości
- Nazwa (wymagana) — nazwa analizy dokumentu.
- Typ umowy — rozdzielone przecinkami.
- Język — wstępnie uzupełniony z ustawień Twojego środowiska; można go nadpisać dla tej analizy.
- Prawo — wstępnie uzupełnione z ustawień Twojego środowiska; można je nadpisać dla tej analizy.
- Dalsze opcje — zwijany obszar z dodatkowymi opcjami konfiguracji.
Nad przyciskiem Rozpocznij analizę wskaźnik pokazuje szacunkową liczbę ContractCoins, jaką analiza zużyje przy bieżących ustawieniach (na przykład Wymagane ≈ 2 Coins). Rzeczywista liczba może się różnić w zależności od dokumentu i wybranych opcji. Użyj Rozpocznij analizę, aby uruchomić analizę, lub Wstecz, aby wrócić do kroku 1.
Przetwarzanie i kafelek wyniku
Po Rozpocznij analizę w przeglądzie Smart Check pojawia się nowy kafelek. Kafelek pokazuje oznaczenie dokumentu, opis, metadane utworzenia (Utworzono, Utworzone przez, Przypisane do) oraz blok statusu:
- Wstępne przetwarzanie — AI analizuje dokument; pasek postępu wskazuje bieżący postęp.
- Gotowe — analiza jest zakończona. Kafelek wyświetla wtedy podsumowanie wszystkich ustaleń pogrupowanych według wagi (błędy, ostrzeżenia, uwagi) wraz z łączną liczbą. Otwórz ocenę otwiera szczegółowy widok wyników.
Widok oceny
Widok oceny składa się z trzech kolumn oraz górnego paska.
Górny pasek
- Tytuł dokumentu z ikoną informacji prowadzącą do dodatkowych metadanych.
- Postęp przeglądu — pasek statusu (na przykład Niesprawdzony), który wskazuje, ile ustaleń AI zostało już przejrzanych przez użytkownika, a ile wciąż czeka. Pasek wypełnia się w miarę akceptowania lub odrzucania ustaleń.
- Ikony akcji w prawym górnym rogu służące do udostępniania wyników — zobacz Udostępnianie wyników poniżej.
Podgląd dokumentu (po lewej)
Przesłany dokument jest renderowany z elementami nawigacji i powiększania. Fragmenty istotne dla analizy są wizualnie wyróżnione; wyróżnienia są zsynchronizowane ze środkową kolumną.
Lista adnotacji (pośrodku)
Ustalenia są wyświetlane jako karty. Każda karta pokazuje numer sekcji, cytowany fragment dokumentu oraz jedną lub więcej plakietek wagi wskazujących typ i liczbę problemów. Wybranie karty ładuje jej szczegóły w prawym panelu bocznym i przewija podgląd dokumentu do odpowiedniego fragmentu.
Pasek narzędzi nad listą udostępnia:
- Przełączniki filtrów według typu wagi — Błąd, Ostrzeżenie i Uwaga.
- Akcję czyszczenia filtra oraz wskaźnik łącznej liczby adnotacji.
- Wyszukiwanie pełnotekstowe w adnotacjach.
Panel boczny (po prawej)
Panel boczny korzysta z zakładek, których dostępność zależy od bieżącego zaznaczenia:
- Informacje ogólne — przegląd dokumentu: typ, Własna strona i Pozostałe strony (z etykietami ról), Ważne daty (z etykietami), Podsumowanie oraz ryzyka zidentyfikowane z Twojej własnej perspektywy. Sekcja zaczyna się od zastrzeżenia „AI może popełniać błędy, dlatego prosimy o sprawdzenie poprawności informacji."
- Problemy — zbiorczy widok wszystkich problemów znalezionych w dokumencie.
- Wybrany blok — pojawia się, gdy w środkowej kolumnie wybrana jest karta; zobacz Przegląd ustalenia poniżej.
Przegląd ustalenia
Zakładka Wybrany blok to obszar roboczy do przeglądania pojedynczego ustalenia. Od góry do dołu zawiera:
- Postawione pytanie — pytanie, które AI zadała sobie podczas analizy fragmentu.
- Ocena — szczegółowe rozumowanie AI, które doprowadziło do ustalenia.
- Waga sprawy — suwak od niskiej (turkus) przez średnią (pomarańcz) po wysoką (czerwień). Znaczniki referencyjne na suwaku pokazują oceny już zatwierdzone przez Ciebie lub innych użytkowników Twojego konta w porównywalnych przypadkach, dając kontekst dla klasyfikacji AI.
- Proponowana korekta — konkretny tekst zmiany wygenerowany przez AI w celu rozwiązania problemu.
- Zastrzeżenie „AI może popełniać błędy, dlatego prosimy o sprawdzenie poprawności informacji."
- Komentarz — opcjonalne pole tekstowe do uzasadnienia Twojej decyzji.
- Przyjęcie lub odrzucenie oceny AI — trzy akcje:
- Kciuk w górę — zaakceptuj ocenę AI.
- Kciuk w dół — odrzuć ocenę AI.
- Pomiń (ikona przekreślonego oka) — pozostaw ustalenie na razie bez oceny.
- Każde ocenione lub pominięte ustalenie zasila pasek postępu przeglądu na górnym pasku.
- Historia ocen — chronologiczna lista wcześniejszych ocen, komentarzy i decyzji podjętych dla tego ustalenia przez Ciebie i Twoich współpracowników.
Praca z playbookami
Playbook (w niektórych miejscach interfejsu nazywany także listą kontrolną) to ustrukturyzowany zestaw pytań używany do oceny dokumentu względem określonych wymagań — na przykład wewnętrznych standardów umownych lub branżowych reguł zgodności.
Struktura
Playbook jest zorganizowany w foldery grupujące powiązane pytania według obszarów tematycznych (na przykład Okres obowiązywania i wypowiedzenie, Zakres i przetwarzanie informacji poufnych oraz Odpowiedzialność, wyłączenia i zwolnienie z odpowiedzialności). Każdy folder zawiera pojedyncze pozycje listy kontrolnej (na przykład 1.1 Odpowiedni okres obowiązywania?, 1.2 Brak sprzeczności w określonych okresach umownych?).
Dla każdej pozycji listy kontrolnej AI można skonfigurować tak, aby dodatkowo tworzyła konkretną propozycję poprawy (Proponowane dostosowanie pokazywane później w widoku oceny). Ustawienie włącza się dla pojedynczych pozycji podczas edycji listy kontrolnej; propozycja jest generowana tylko wtedy, gdy pozycja zostanie oceniona negatywnie (niespełniona).
Skąd biorą się playbooki
W zależności od konfiguracji tenanta playbooki można pozyskać na trzy sposoby:
- Przykładowe playbooki — dostarczane z platformą do celów ewaluacyjnych.
- Generowane przez AI — playbooki tworzone automatycznie na podstawie istniejących dokumentów referencyjnych.
- Tworzone ręcznie — playbooki pisane przez użytkowników lub administratorów.
Nowy playbook można utworzyć z dedykowanego obszaru zarządzania listami kontrolnymi (zobacz Tworzenie listy kontrolnej) albo bezpośrednio z kroku 2 kreatora Playbook Check za pomocą Utwórz listę kontrolną.
Tworzenie listy kontrolnej
Listami kontrolnymi zarządza się przez menu główne w sekcji Ustawienia → Listy kontrolne. Strona Listy kontrolne wyświetla każdą listę kontrolną dostępną na Twoim koncie wraz z nazwą, grupą, twórcą, opisem i statusem. Każdy wiersz oferuje akcje edycji, usunięcia lub bezpośredniego Utwórz Playbook Check z tej listy kontrolnej.
Dwa punkty wejścia u góry strony tworzą nową listę kontrolną:
- Generuj z AI — otwiera generator list kontrolnych. Podaj nazwę, język listy kontrolnej oraz tekstowe Instrukcje opisujące zakres (na przykład Pewność prawna umowy o pracę). Opcjonalnie ustaw minimalną i maksymalną liczbę pytań, aby ograniczyć wynik. AI generuje następnie punkt wyjścia, który można później dopracować.
- Utwórz ręcznie — otwiera okno dialogowe z pytaniem o nazwę, status, opcjonalny Opis (wyświetlany w przeglądzie) i opcjonalną Grupę (używaną do łączenia powiązanych list kontrolnych). Zapisz tworzy pustą listę kontrolną i otwiera edytor do dodawania pozycji.
Edytor listy kontrolnej
Edytor otwiera się po utworzeniu listy kontrolnej lub po kliknięciu nazwy listy kontrolnej w przeglądzie. Pokazuje pozycje listy kontrolnej w hierarchicznej liście z możliwością zmiany kolejności metodą przeciągnij i upuść. W prawym górnym rogu strony dostępne są:
- Generuj nowe pytania — pozwól AI dodać kolejne pozycje do istniejącej listy kontrolnej. Te same pola co w pierwotnym generatorze, plus pole wyboru Wyklucz istniejące pytania, aby uniknąć duplikatów.
- Utwórz pozycję — dodaj pojedynczą pozycję ręcznie.
- Edytuj listę kontrolną — zmień metadane listy kontrolnej (nazwa, status, opis, grupa).
- Utwórz Playbook Check — rozpocznij nowy Playbook Check bezpośrednio z tą listą kontrolną.
Typy pozycji
Każda pozycja ma typ, który określa sposób jej przetwarzania:
- Organizacyjna — folder służący do grupowania pozycji poniżej, z własnym wskaźnikiem postępu. Widoczna w widoku oceny struktura Grupa A / Grupa B / Grupa C składa się z pozycji organizacyjnych.
- Pytanie LLM — na pytanie odpowiada AI; to ustawienie domyślne dla pozycji generowanych przez AI.
- Pytanie proste — na pytanie odpowiada ręcznie użytkownik podczas analizy.
- Pytanie regułowe — odpowiedź na pytanie wynika z wcześniej zdefiniowanej reguły.
Konfigurowanie pozycji
Okno dialogowe Utwórz/edytuj pozycję jest podzielone na trzy zakładki:
- Ustawienia ogólne — typ pozycji, Pytanie do AI (właściwy prompt dla pytań LLM) oraz Sposób odpowiedzi. Oczekiwany format odpowiedzi można ustawić na tak-lub-nie, liczbę całkowitą, liczbę dziesiętną, tekst lub datę. Dla odpowiedzi tak-lub-nie każda możliwa wartość jest przypisywana do Akceptuj (spełnione) albo Odrzuć (niespełnione), dzięki czemu odpowiedź AI może zostać poprawnie sklasyfikowana niezależnie od tego, jak sformułowano pytanie.
- Ustawienia zaawansowane — krótka nazwa pozycji w formie hasła, dodatkowe instrukcje dla AI (wartości graniczne, kryteria testowe), przełącznik Proponuj poprawę przy ocenie negatywnej sterujący tym, czy przy negatywnej ocenie AI generowane jest Proponowane dostosowanie, oraz zewnętrzne źródła wiedzy używane do tego dostosowania (biblioteki klauzul, magazyny dokumentów, funkcje MCP — zobacz Więcej funkcji).
- inne — dodatkowy opis i Dalsze informacje dla strony przeprowadzającej kontrolę (dodatkowy kontekst pokazywany sprawdzającym podczas analizy), ustawienie Dostęp do pozycji określające, kto widzi pozycję (na przykład obie strony lub tylko jedna), oraz dowolne tagi do filtrowania.
Uruchamianie Playbook Check
Playbook Check ocenia dokument względem zdefiniowanego przez Ciebie playbooka (listy kontrolnej). Sprawdza dokument pod kątem punktów zdefiniowanych w playbooku i pomaga ujawnić potencjalne luki.
Tworzenie nowej analizy
Otwórz stronę Playbook Check ze strony głównej lub z głównej nawigacji. Strona wyświetla wszystkie istniejące analizy Playbook Check i udostępnia punkt wejścia Utwórz Playbook Check. Aktywuj go, aby uruchomić trzyetapowy kreator.
Krok 1 — Plik
Prześlij dokument metodą przeciągnij i upuść lub przez Przeglądaj komputer. Obsługiwane są wyłącznie pliki PDF. Potwierdź przyciskiem Dalej.
Krok 2 — Playbook
Wybierz playbook do zastosowania. Okno dialogowe wyświetla wszystkie dostępne playbooki wraz z ich opisami. Użyj pola wyszukiwania, aby szybko znaleźć konkretny playbook.
Pozycja Utwórz listę kontrolną na dole listy tworzy nowy playbook bezpośrednio z kreatora. Potwierdź przyciskiem Dalej.
Krok 3 — Szczegóły analizy
System wstępnie uzupełnia kluczowe metadane wyodrębnione z przesłanego dokumentu. Sprawdź je i w razie potrzeby dostosuj:
- Dokument — przesłany plik z ikoną edycji umożliwiającą jego zastąpienie.
- Właściwości
- Nazwa (wymagana) — nazwa analizy playbook.
- Wybrany playbook (wymagany) — playbook wybrany w kroku 2; można go zmienić w liście rozwijanej lub zastąpić nowo utworzonym.
- Wybierz język (wymagany) — wstępnie uzupełniony z ustawień Twojego środowiska; można go nadpisać dla tej analizy.
- Wybierz prawo (wymagane) — wstępnie uzupełnione z ustawień Twojego środowiska; można je nadpisać dla tej analizy.
- Dalsze opcje — zwijany obszar z dodatkowymi opcjami konfiguracji.
Nad przyciskiem Rozpocznij analizę wskaźnik pokazuje szacunkową liczbę ContractCoins, jaką analiza zużyje przy bieżących ustawieniach (na przykład Wymagane ≈ 2 Coins); rzeczywista liczba może się różnić w zależności od dokumentu i wybranych opcji. Użyj Rozpocznij analizę, aby uruchomić analizę, lub Wstecz, aby wrócić do kroku 2.
Przetwarzanie i kafelek wyniku
Po Rozpocznij analizę w przeglądzie Playbook Check pojawia się nowy kafelek. Kafelek pokazuje oznaczenie dokumentu, opis, metadane utworzenia oraz blok statusu:
- Wstępne przetwarzanie — AI ocenia dokument względem playbooka; czas trwania zależy od długości dokumentu i rozmiaru playbooka.
- Gotowe — ocena jest zakończona. Kafelek wyświetla wtedy ikony podsumowujące wynik:
- Łączna liczba ocenionych punktów listy kontrolnej.
- Punkty spełnione (zielony znacznik) — wymagania spełnione.
- Punkty niespełnione (czerwony krzyżyk) — wymagania niespełnione.
- Punkty niepewne (fiolet) — nie dały się jednoznacznie sklasyfikować.
- Otwórz analizę otwiera szczegółowy widok oceny.
Widok oceny
Widok oceny składa się z trzech kolumn oraz górnego paska.
Górny pasek
- Tytuł dokumentu z ikoną informacji.
- Pasek postępu przeglądu (na przykład Niesprawdzony) — wypełnia się w miarę akceptowania lub odrzucania poszczególnych punktów listy kontrolnej.
- Ikony akcji w prawym górnym rogu służące do udostępniania wyników — zobacz Udostępnianie wyników poniżej.
Podgląd dokumentu (po lewej)
Przesłany dokument jest renderowany z elementami nawigacji i powiększania. Fragmenty użyte przez AI jako dowody są wyróżnione trzema kolorami:
- Czerwony — wskazany jako źródło oceny negatywnej (niespełnione).
- Zielony — wskazany jako źródło oceny pozytywnej (spełnione).
- Fioletowy — wskazany więcej niż raz lub niedający się jednoznacznie przypisać do oceny pozytywnej lub negatywnej.
Lista kontrolna (pośrodku)
Cały playbook jest wyświetlany pogrupowany według folderów. Każdy folder można zwinąć i ma własny pasek postępu odzwierciedlający udział pozycji już przez Ciebie ocenionych. Każda pozycja w folderze pokazuje:
- Kółko statusu w stylu przycisku radiowego po lewej stronie.
- Numerowane pytanie (na przykład 1.1 Odpowiedni okres obowiązywania?) z ikoną pomocy zawierającą dodatkowy kontekst.
- Wskaźnik oceny po prawej stronie, którego kolor odzwierciedla klasyfikację AI (spełnione, niespełnione lub niepewne).
Wybranie pozycji ładuje jej szczegóły w prawym panelu bocznym i przewija podgląd dokumentu do odpowiednich fragmentów.
Szczegóły pozycji (po prawej)
Prawy panel pokazuje u góry nazwę i opis playbooka, a poniżej widok szczegółowy aktualnie wybranej pozycji listy kontrolnej:
- Odpowiedź AI — odpowiedź AI na pytanie. Ikona bota obok zmienia się wraz z oceną: wesoły bot przy punkcie spełnionym, zmartwiony bot przy punkcie niespełnionym i neutralny bot, gdy jednoznaczna klasyfikacja nie była możliwa.
- Źródło(a) — istotne fragmenty tekstu użyte do oceny. Każde źródło zawiera cytowany fragment, klikalny odnośnik pozycji (punkt / strona / fragment tekstu) przeskakujący do odpowiedniego miejsca w podglądzie dokumentu oraz opcjonalną Wskazówkę z dodatkowym kontekstem od AI.
- Proponowane dostosowanie tego tekstu — konkretna propozycja zmiany. Ten blok jest generowany tylko dla pozycji ocenionych przez AI negatywnie (niespełnione) i tylko wtedy, gdy w bazowej liście kontrolnej włączono dla danej pozycji propozycje poprawy. Ustawienie można włączać dla pojedynczych pozycji podczas edycji listy kontrolnej.
- Pod oceną AI dwie akcje pozwalają zarejestrować Twoją własną ocenę:
- Przejmij wynik — zaakceptuj klasyfikację AI dla tej pozycji.
- Odpowiedz samodzielnie — udziel własnej odpowiedzi zamiast odpowiedzi AI.
- Opcjonalne pole komentarza może posłużyć do uzasadnienia decyzji.
- Historia ocen — chronologiczna lista wcześniejszych ocen i komentarzy do pozycji; pokazuje Nie znaleziono ocen / komentarzy, dopóki nie zostanie zarejestrowana pierwsza decyzja.
Więcej funkcji
Ten przewodnik Pierwsze kroki obejmuje te części Contract Insights, z którymi większość użytkowników styka się najpierw: logowanie, stronę główną, Smart Check, pracę z playbookami i Playbook Check. Kilka sąsiednich obszarów platformy jest przywoływanych w tych sekcjach bez szczegółowego opisu. Są one dostępne w zależności od Twojej taryfy i konfiguracji; chętnie zademonstrujemy je na życzenie, a z czasem dodamy dedykowane strony dokumentacji.
Obszary jeszcze nieopisane w tym przewodniku obejmują:
- Mass Check — zautomatyzowany przegląd wielu dokumentów w jednym przebiegu. Zastosuj Smart Check lub Playbook Check do całej partii plików naraz i zbierz wyniki w jednym przeglądzie.
- Matter Management — centralna przestrzeń robocza dla złożonych, długotrwałych spraw. Grupuj powiązane dokumenty, analizy i decyzje, śledź bieżący stan i oceniaj sprawę ponownie w miarę dodawania nowych dokumentów.
- Wyszukiwanie dokumentów — wyszukiwanie pełnotekstowe i po metadanych w dokumentach przechowywanych na platformie. Pomaga zlokalizować klauzule, strony lub typy umów bez otwierania pojedynczych plików.
- Porównywanie dokumentów — porównanie dwóch wersji dokumentu obok siebie z wyróżnionymi różnicami, dzięki czemu zmiany między wersjami roboczymi można sprawdzać efektywnie.
- Połączenia ze źródłami zewnętrznymi — integracje z systemami zewnętrznymi, takimi jak magazyny dokumentów, biblioteki klauzul i funkcje MCP (serwery Model Context Protocol), które dostarczają AI dodatkową wiedzę podczas analizy.
- Umowy — centralne zarządzanie umowami, w tym dodawanie nowych i śledzenie ich statusu. Dostępne jako moduł na stronie głównej.
- Magazyny dokumentów — kolekcje dokumentów, które można dołączyć do pozycji listy kontrolnej jako dodatkowe źródło wiedzy dla AI.
- Biblioteki klauzul — kolekcje klauzul, do których AI sięga przy generowaniu propozycji poprawy dla negatywnie ocenionej pozycji listy kontrolnej.
- Pozostałe obszary ustawień — kampanie, klauzule, zespoły i zarządzanie użytkownikami — wszystkie dostępne przez menu główne w sekcji Ustawienia.
Jeśli chcesz zobaczyć którykolwiek z tych obszarów w praktyce, skontaktuj się z nami.
Zalecane kolejne kroki
Aby uzyskać uporządkowane wprowadzenie do platformy, zalecamy następującą kolejność:
- 1Ukończ opisaną powyżej pierwszą konfigurację.
- 2Przejdź samouczek Smart Check w Tutorial Hub.
- 3Uruchom Smart Check na jednym z własnych dokumentów.
- 4Przejdź samouczek Playbook.
- 5Przejdź samouczek Listy kontrolne i utwórz własną listę kontrolną.
- 6Uruchom Playbook Check na prawdziwym dokumencie.
- 7Od tego momentu kontynuuj z funkcją, która najlepiej odpowiada Twojej codziennej pracy.
Dalsze pytania zbieramy na stronie Często zadawane pytania.
Chcesz przeanalizować pierwszą umowę?
Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny — bez karty kredytowej.