Primeros pasos
Bienvenida
Esta guía describe los primeros pasos con Contract Insights: iniciar sesión, configurar su entorno y ejecutar sus primeras verificaciones. Cada sección incluye los datos de entrada necesarios, el resultado obtenido y una referencia a la pantalla en la que tiene lugar la acción.
Documento vivo. Esta documentación se amplía continuamente. A medida que la plataforma evoluciona se añaden nuevos capítulos, capturas de pantalla y detalles — vuelva a consultarla con regularidad para disponer de la versión más reciente.
Iniciar sesión
Abra https://app.contract-insights.de. Guarde la dirección en sus favoritos para usos futuros.
La página de entrada ofrece dos acciones:
- Iniciar sesión — para usuarios que ya disponen de una cuenta.
- Registrarse — para usuarios que desean crear una cuenta mediante el autorregistro. También es posible que se le aprovisione una cuenta tras la celebración del contrato; en ese caso, omita este paso y utilice directamente Iniciar sesión.
El idioma de la interfaz puede cambiarse en cualquier momento mediante el icono de bandera situado en la esquina superior derecha de la página de entrada.
Tras hacer clic en Iniciar sesión se abre el formulario Inicie sesión en su cuenta.
- Introduzca su Correo electrónico y su Contraseña.
- Utilice el icono de ojo junto al campo de contraseña para mostrar u ocultar la contraseña.
- Active Recordarme para mantener la sesión iniciada en el dispositivo actual.
- Utilice ¿Olvidó su contraseña? para recibir por correo electrónico un enlace de restablecimiento.
- El idioma de la interfaz también puede seleccionarse directamente dentro de la tarjeta de inicio de sesión.
Confirme con Iniciar sesión.
Autorregistro
Al hacer clic en Registrarse en la página de entrada se abre el formulario de registro. El autorregistro crea una cuenta de prueba destinada a la evaluación y demostración de la plataforma Contract Insights; no está concebida para un uso productivo.
Proporcione la siguiente información:
- Nombre de la empresa — el nombre de su entidad jurídica.
- Nombre y apellidos — del titular de la cuenta.
- Dirección de correo electrónico — la dirección utilizada como identificador de inicio de sesión y para las notificaciones del sistema.
Lea la Política de uso en la parte derecha del formulario, active después la casilla Acepto las condiciones de uso y deseo probar la plataforma Contract Insights y confirme con Registrarse. Utilice Atrás para volver a la página de entrada.
Un registro correcto inicia una prueba gratuita de 14 días que incluye 50 ContractCoins. Los ContractCoins son las unidades basadas en el uso que consumen las funciones de análisis de IA y determinadas funciones, según su plan.
Tras el envío se muestra una pantalla de confirmación y se envía un mensaje a la dirección de correo electrónico indicada en el formulario. Abra este mensaje y siga las instrucciones para completar la activación de su cuenta; solo después podrá iniciar sesión.
El correo de activación contiene un enlace. Al abrirlo en un navegador se accede a la página Realice la(s) siguiente(s) acción(es), que enumera los pasos necesarios antes de poder usar la cuenta. Para una cuenta autorregistrada, normalmente son:
- Verificar correo electrónico — confirma que la dirección de correo pertenece al titular de la cuenta.
- Actualizar contraseña — establece la contraseña utilizada para futuros inicios de sesión.
Utilice Haga clic aquí para continuar para iniciar las acciones enumeradas.
La primera acción le pide definir una contraseña para la cuenta. Introduzca la nueva contraseña en Nueva contraseña, repítala en Confirmar contraseña y confirme con Enviar. El icono de ojo junto a cada campo muestra u oculta la contraseña.
La contraseña debe tener al menos 12 caracteres.
Active Cerrar sesión en otros dispositivos si desea que las sesiones existentes en otros dispositivos se cierren cuando la nueva contraseña entre en vigor.
Tras el envío correcto se muestra una pantalla de confirmación. Utilice Volver a la aplicación para regresar al flujo normal de Iniciar sesión; la cuenta ya está activa.
Configuración inicial
En el primer inicio de sesión se muestra un asistente de configuración de varios pasos como una serie de diálogos modales sobre la página de inicio. Cada paso termina con un botón Continuar que avanza al paso siguiente. Los valores introducidos durante el asistente pueden cambiarse más adelante en el área de Configuración.
Paso 1 — Bienvenida
El primer paso presenta la plataforma con un breve mensaje de bienvenida. Confirme con Continuar para avanzar.
Paso 2 — Nombre de la empresa
Introduzca el nombre de su entidad jurídica. Este valor se utiliza para que los documentos se lean y evalúen desde la perspectiva de su organización; debe coincidir exactamente con el nombre oficial de la entidad jurídica. Confirme con Continuar para avanzar.
Paso 3 — Idioma y derecho
El último paso recoge dos valores obligatorios:
- Idioma — el idioma utilizado para los resultados del análisis.
- Derecho — el marco jurídico con el que se evaluarán los documentos, por ejemplo el derecho peruano.
Ambos valores sirven como valores predeterminados y pueden modificarse para cada análisis individual al iniciar un nuevo proceso. Utilice Atrás para volver a un paso anterior o confirme con Empezar ahora para cerrar el asistente.
Tras la confirmación, el asistente se cierra y la página de inicio queda totalmente operativa.
La página de inicio
Tras iniciar sesión (y una vez completado el asistente de configuración inicial), la página de inicio se muestra como punto de entrada central.
Disposición
La página de inicio se estructura de la siguiente manera:
- Barra superior — menú de navegación (icono, arriba a la izquierda), el título de la página actual, un botón Contáctenos y el logotipo de Contract Insights.
- Tarjetas de módulos — puntos de entrada a las áreas funcionales principales, dispuestas alrededor del centro de la página. Unas líneas de conexión curvas vinculan visualmente cada módulo con el Tutorial Hub.
- Tutorial Hub — elemento central de la página; véase Tutorial Hub más abajo.
- Selector de idioma — icono de bandera en la esquina inferior derecha.
Elementos específicos de la versión de prueba
Las cuentas creadas mediante autorregistro son cuentas de prueba. En una cuenta de prueba, la página de inicio muestra además:
- un banner en la parte superior de la página («Actualmente se encuentra en una versión de prueba gratuita — Contacte ahora a nuestros expertos para obtener la versión completa.»),
- un panel de llamada a la acción Contactar ahora en la esquina inferior derecha. El panel puede descartarse mediante su icono de cierre.
En las cuentas aprovisionadas tras la celebración del contrato no se muestra ninguno de los dos elementos.
Módulos
La página de inicio expone los siguientes puntos de entrada:
- Smart Check — evaluación rápida de los riesgos de un contrato con indicaciones claras sobre cómo proceder.
- Playbook Check — revisión de un contrato según sus propias reglas, directrices y estándares.
Según las funciones incluidas en el plan contratado, pueden aparecer módulos adicionales en la página de inicio.
Tutorial Hub
El Tutorial Hub se sitúa en el centro de la página de inicio y ofrece visitas guiadas por los módulos disponibles. Una pequeña insignia sobre el hub indica el número de tutoriales aún por descubrir (por ejemplo «3 tutoriales por descubrir»); la insignia puede cerrarse mediante su icono de descarte.
Al activar el hub se abre una superposición a pantalla completa con los tutoriales disponibles. La cabecera muestra el título Tutorial, un indicador de progreso global (0% – 100%) que refleja la proporción de tutoriales ya completados y un icono de cierre (arriba a la derecha) para descartar la superposición.
Cada tutorial disponible se inicia mediante su propio botón Comenzar ahora. El conjunto de tutoriales mostrado depende de las funciones incluidas en el plan contratado; pueden verse más o menos tutoriales que en la captura siguiente. La captura muestra los tutoriales disponibles en una cuenta de prueba:
- Smart Check — introducción guiada al módulo Smart Check.
- Listas de verificación — introducción guiada a las listas de verificación y a su uso en un Playbook Check.
- Playbook — introducción guiada a los playbooks y al módulo Playbook Check.
Seguir un tutorial
Al activar Comenzar ahora en un tutorial se cierra la superposición del Tutorial Hub y se inicia un recorrido basado en globos de ayuda sobre la interfaz normal. Cada paso contiene una breve explicación, una barra de progreso en la parte superior, un icono de cierre para abandonar el recorrido en cualquier momento y un botón Continuar para avanzar al paso siguiente. El contenido detallado de cada recorrido no se documenta aquí; siga las instrucciones en pantalla del propio recorrido.
Utilice el Tutorial Hub para una introducción estructurada a la plataforma; la secuencia recomendada se describe en Próximos pasos recomendados.
Ejecutar un Smart Check
El Smart Check es la revisión inicial asistida por IA de un único documento frente al derecho general. Puede revelar posibles infracciones legales, ambigüedades y formulaciones potencialmente críticas para una revisión posterior.
Crear una nueva verificación
Abra la página Smart Check desde la página de inicio o desde la navegación principal. La página enumera todos los Smart Checks ya creados y ofrece un punto de entrada Verificar nuevo documento. Active Verificar nuevo documento para iniciar el asistente de dos pasos.
Paso 1 — Archivos
Suba el documento principal arrastrándolo y soltándolo o mediante Examinar equipo. Solo se admiten archivos PDF. Opcionalmente, añada un documento de referencia; si lo facilita, ambos documentos se comparan durante la verificación para detectar desviaciones e incoherencias. Confirme con Continuar.
Paso 2 — Detalles de la verificación
El sistema completa previamente los metadatos clave extraídos del documento subido. Revíselos y ajústelos según sea necesario:
- Documento y Documento de referencia opcional — los archivos subidos se muestran con su nombre de archivo y aún pueden sustituirse o editarse.
- Partes — Parte propia (detectada automáticamente) y Otras partes (separadas por comas). Utilice el icono de intercambio para invertir la asignación entre parte propia y otras partes.
- Propiedades
- Nombre (obligatorio) — nombre de la verificación del documento.
- Tipo de contrato — separados por comas.
- Idioma — completado previamente desde la configuración de su entorno; puede modificarse para esta verificación.
- Derecho — completado previamente desde la configuración de su entorno; puede modificarse para esta verificación.
- Más opciones — área plegable con opciones de configuración adicionales.
Encima del botón Iniciar verificación, un indicador muestra una estimación de los ContractCoins que consumirá el análisis con la configuración actual (por ejemplo ≈ 2 Coins necesarios). La cantidad real puede variar según el documento y las opciones elegidas. Utilice Iniciar verificación para ejecutar el análisis o Atrás para volver al paso 1.
Procesamiento y tarjeta de resultado
Tras Iniciar verificación, aparece una nueva tarjeta en la vista general de Smart Check. La tarjeta muestra la denominación del documento, la descripción, los metadatos de creación (Creado el, Creado por, Asignado a) y un bloque de estado:
- Procesamiento inicial — la IA está analizando el documento; una barra de progreso indica el avance actual.
- Listo — el análisis ha finalizado. La tarjeta muestra entonces un resumen de todos los hallazgos, agrupados por gravedad (errores, advertencias, notas) más un recuento total. Abrir evaluación abre la vista de resultados detallada.
Vista de evaluación
La vista de evaluación se estructura en tres columnas más una barra superior.
Barra superior
- Título del documento con un icono de información para metadatos adicionales.
- Progreso de revisión — una barra de estado (por ejemplo Sin verificar) que indica cuántos hallazgos de la IA ya han sido revisados por el usuario y cuántos quedan pendientes. La barra se llena a medida que se aceptan o rechazan los hallazgos.
- Iconos de acción en la parte superior derecha para compartir los resultados — véase Compartir los resultados más abajo.
Visor de documentos (izquierda)
El documento subido se muestra con controles de navegación y zoom. Los pasajes relevantes para el análisis se resaltan visualmente; los resaltados se mantienen sincronizados con la columna central.
Lista de anotaciones (centro)
Los hallazgos se enumeran como tarjetas. Cada tarjeta muestra el número de sección, el pasaje citado del documento y una o varias insignias de gravedad que indican el tipo y el número de problemas. Al seleccionar una tarjeta se cargan sus detalles en el panel lateral derecho y el visor de documentos se desplaza hasta el pasaje correspondiente.
La barra de herramientas situada sobre la lista ofrece:
- Filtros conmutables por tipo de gravedad — Error, Advertencia y Nota.
- Una acción para borrar los filtros y un indicador del número total de anotaciones.
- Una búsqueda de texto libre en las anotaciones.
Panel lateral (derecha)
El panel lateral utiliza pestañas cuya disponibilidad depende de la selección actual:
- Información general — visión general del documento: tipo, Parte propia y Otras partes (con etiquetas de rol), Fechas importantes (con etiquetas), Resumen y riesgos identificados desde su propia perspectiva. La sección comienza con la advertencia «La IA puede cometer errores; verifique la exactitud de la información.»
- Problemas — vista agregada de todos los problemas encontrados en el documento.
- Bloque seleccionado — aparece cuando se selecciona una tarjeta en la columna central; véase Revisar un hallazgo más abajo.
Revisar un hallazgo
La pestaña Bloque seleccionado es el área de trabajo para revisar un hallazgo individual. De arriba abajo contiene:
- Pregunta planteada — la pregunta que la IA se planteó al analizar el pasaje.
- Evaluación — el razonamiento detallado de la IA que condujo al hallazgo.
- Gravedad del asunto — un control deslizante desde bajo (verde azulado), pasando por medio (naranja), hasta alto (rojo). Las marcas de referencia del control muestran valoraciones ya validadas por usted u otros usuarios de su cuenta en casos comparables, lo que aporta contexto a la clasificación de la IA.
- Ajuste propuesto — un texto de revisión concreto generado por la IA para resolver el problema.
- La advertencia «La IA puede cometer errores; verifique la exactitud de la información.»
- Comentario — un campo de texto libre opcional para explicar su decisión.
- Adoptar o rechazar la evaluación de la IA — tres acciones:
- Pulgar arriba — aceptar la valoración de la IA.
- Pulgar abajo — rechazar la valoración de la IA.
- Omitir (icono de ojo tachado) — dejar el hallazgo sin valorar por el momento.
- Cada hallazgo valorado u omitido contribuye a la barra de progreso de revisión de la barra superior.
- Historial de evaluaciones — lista cronológica de valoraciones, comentarios y decisiones anteriores tomadas para este hallazgo por usted y sus colegas.
Trabajar con playbooks
Un playbook (también denominado lista de verificación en algunos lugares de la interfaz de usuario) es un conjunto estructurado de preguntas utilizado para evaluar un documento frente a requisitos específicos — por ejemplo, estándares contractuales internos o reglas de cumplimiento sectoriales.
Estructura
Un playbook se organiza en carpetas que agrupan preguntas relacionadas por área temática (por ejemplo Vigencia y terminación, Alcance y tratamiento de la información confidencial, o Responsabilidad, exenciones e indemnización). Cada carpeta contiene las entradas individuales de la lista de verificación (por ejemplo 1.1 ¿Duración razonable?, 1.2 ¿Sin contradicciones en los plazos contractuales indicados?).
Para cada entrada de la lista de verificación, la IA puede configurarse para producir adicionalmente una sugerencia de mejora concreta (la Adaptación propuesta que se muestra después en la vista de evaluación). El ajuste se activa o desactiva por entrada al editar la lista de verificación; la sugerencia solo se genera cuando la entrada se evalúa negativamente (no cumplida).
De dónde proceden los playbooks
Según la configuración del entorno, los playbooks pueden obtenerse de tres maneras:
- Playbooks de ejemplo — incluidos con la plataforma con fines de evaluación.
- Generados por IA — playbooks creados automáticamente a partir de documentos de referencia existentes.
- Creados manualmente — playbooks redactados por usuarios o administradores.
Un nuevo playbook puede crearse desde el área de gestión de listas de verificación (véase Crear una lista de verificación) o directamente desde el paso 2 del asistente de Playbook Check mediante Crear lista de verificación.
Crear una lista de verificación
Las listas de verificación se gestionan desde el menú principal en Configuración → Listas de verificación. La página Listas de verificación enumera todas las listas disponibles en su cuenta con su nombre, grupo, creador, descripción y estado. Cada fila ofrece acciones para editar, eliminar o directamente Crear un Playbook Check a partir de esa lista.
Dos puntos de entrada en la parte superior de la página crean una nueva lista de verificación:
- Generar con IA — abre el generador de listas de verificación. Indique un nombre, el idioma de la lista e Instrucciones de texto libre que describan el alcance (por ejemplo Seguridad jurídica del contrato de trabajo). Opcionalmente, establezca un número mínimo y máximo de preguntas para acotar el resultado. La IA genera entonces un punto de partida que puede refinarse después.
- Crear manualmente — abre un diálogo que solicita el nombre, el estado, una Descripción opcional (mostrada en la vista general) y un Grupo opcional (utilizado para agrupar listas relacionadas). Guardar crea una lista de verificación vacía y abre el editor para añadir entradas.
El editor de listas de verificación
El editor se abre tras crear una lista de verificación o al hacer clic en el nombre de una lista en la vista general. Muestra las entradas de la lista de verificación en una lista jerárquica con reordenación mediante arrastrar y soltar. La parte superior derecha de la página ofrece:
- Generar nuevas preguntas — deje que la IA añada más entradas a la lista existente. Mismos campos que el generador inicial, más una casilla Excluir preguntas existentes para evitar duplicados.
- Crear entrada — añadir una única entrada manualmente.
- Editar lista de verificación — cambiar los metadatos de la lista (nombre, estado, descripción, grupo).
- Crear Playbook Check — iniciar un nuevo Playbook Check directamente con esta lista de verificación.
Tipos de entrada
Cada entrada tiene un tipo que determina cómo se procesa:
- Organizativa — una carpeta utilizada para agrupar entradas debajo de ella, con su propio indicador de progreso. La estructura Grupo A / Grupo B / Grupo C visible en la vista de evaluación se compone de entradas organizativas.
- Pregunta LLM — la pregunta la responde la IA; es el tipo predeterminado para las entradas generadas por IA.
- Pregunta simple — la pregunta la responde manualmente el usuario durante la verificación.
- Pregunta de regla — la pregunta se responde según una regla definida previamente.
Configurar una entrada
El diálogo Crear/editar entrada se organiza en tres pestañas:
- Configuración general — el tipo de entrada, la Pregunta para la IA (el prompt real para las preguntas LLM) y el Comportamiento de respuesta. El formato de respuesta esperado puede establecerse en sí o no, número entero, número decimal, texto o fecha. Para las respuestas de sí o no, cada valor posible se asigna a Aceptar (cumplida) o Rechazar (no cumplida), de modo que la respuesta de la IA pueda clasificarse correctamente con independencia de cómo esté formulada la pregunta.
- Configuración avanzada — un Nombre breve de la entrada en forma de palabra clave, Instrucciones adicionales para la IA (valores límite, criterios de verificación), el interruptor Sugerir mejora en caso de evaluación negativa que controla si se genera una Adaptación propuesta cuando la evaluación de la IA es negativa, y las fuentes de conocimiento externas utilizadas para esa adaptación (bibliotecas de cláusulas, repositorios de documentos, funciones MCP — véase Más funciones).
- otros — una Descripción adicional e Información adicional para la parte auditora (contexto extra mostrado a los revisores durante la verificación), un ajuste Acceso a la entrada que controla quién ve la entrada (por ejemplo ambas partes o solo una) y Etiquetas de texto libre para filtrar.
Ejecutar un Playbook Check
El Playbook Check evalúa un documento frente a un playbook (lista de verificación) definido por usted. Comprueba el documento frente a los puntos definidos en el playbook y ayuda a detectar posibles lagunas.
Crear una nueva verificación
Abra la página Playbook Check desde la página de inicio o desde la navegación principal. La página enumera todos los Playbook Checks existentes y ofrece un punto de entrada Crear nuevo Playbook Check. Actívelo para iniciar el asistente de tres pasos.
Paso 1 — Archivo
Suba el documento arrastrándolo y soltándolo o mediante Examinar equipo. Solo se admiten archivos PDF. Confirme con Continuar.
Paso 2 — Playbook
Seleccione el playbook que se aplicará. El diálogo enumera todos los playbooks disponibles junto con su descripción. Utilice el campo de búsqueda para encontrar rápidamente un playbook concreto.
La entrada Crear lista de verificación al final de la lista crea un nuevo playbook directamente desde el asistente. Confirme con Continuar.
Paso 3 — Detalles de la verificación
El sistema completa previamente los metadatos clave extraídos del documento subido. Revíselos y ajústelos según sea necesario:
- Documento — el archivo subido, con un icono de edición para sustituirlo.
- Propiedades
- Nombre (obligatorio) — nombre del Playbook Check.
- Playbook seleccionado (obligatorio) — el playbook elegido en el paso 2; puede cambiarse mediante el desplegable o sustituirse por uno recién creado.
- Elegir idioma (obligatorio) — completado previamente desde la configuración de su entorno; puede modificarse para esta verificación.
- Seleccionar derecho (obligatorio) — completado previamente desde la configuración de su entorno; puede modificarse para esta verificación.
- Más opciones — área plegable con opciones de configuración adicionales.
Encima del botón Iniciar verificación, un indicador muestra una estimación de los ContractCoins que consumirá el análisis con la configuración actual (por ejemplo ≈ 2 Coins necesarios); la cantidad real puede variar según el documento y las opciones elegidas. Utilice Iniciar verificación para ejecutar el análisis o Atrás para volver al paso 2.
Procesamiento y tarjeta de resultado
Tras Iniciar verificación, aparece una nueva tarjeta en la vista general de Playbook Check. La tarjeta muestra la denominación del documento, la descripción, los metadatos de creación y un bloque de estado:
- Procesamiento inicial — la IA está evaluando el documento frente al playbook; la duración depende de la longitud del documento y del tamaño del playbook.
- Listo — la evaluación ha finalizado. La tarjeta muestra entonces iconos que resumen el resultado:
- Número total de puntos de la lista de verificación evaluados.
- Puntos cumplidos (marca verde) — requisitos satisfechos.
- Puntos no cumplidos (cruz roja) — requisitos no satisfechos.
- Puntos inciertos (morado) — no pudieron clasificarse con claridad.
- Abrir verificación abre la vista de evaluación detallada.
Vista de evaluación
La vista de evaluación se estructura en tres columnas más una barra superior.
Barra superior
- Título del documento con un icono de información.
- Barra de progreso de revisión (por ejemplo Sin verificar) — se llena a medida que acepta o rechaza los puntos individuales de la lista de verificación.
- Iconos de acción en la parte superior derecha para compartir los resultados — véase Compartir los resultados más abajo.
Visor de documentos (izquierda)
El documento subido se muestra con controles de navegación y zoom. Los pasajes utilizados por la IA como evidencia se resaltan en tres colores:
- Rojo — referenciado como fuente de una evaluación negativa (no cumplida).
- Verde — referenciado como fuente de una evaluación positiva (cumplida).
- Morado — referenciado más de una vez o que no pudo asignarse con claridad a una evaluación positiva o negativa.
Lista de verificación (centro)
El playbook completo se muestra agrupado por carpetas. Cada carpeta es plegable y lleva su propia barra de progreso, que refleja la proporción de entradas que usted ya ha valorado. Cada entrada de una carpeta muestra:
- Un círculo de estado tipo radio a la izquierda.
- La pregunta numerada (por ejemplo 1.1 ¿Duración razonable?) con un icono de ayuda para contexto adicional.
- Un indicador de valoración a la derecha cuyo color refleja la clasificación de la IA (cumplida, no cumplida o incierta).
Al seleccionar una entrada se cargan sus detalles en el panel lateral derecho y el visor de documentos se desplaza hasta los pasajes relevantes.
Detalles de la entrada (derecha)
El panel derecho muestra en la parte superior el nombre y la descripción del playbook, seguidos de la vista de detalle de la entrada de la lista de verificación actualmente seleccionada:
- Respuesta de la IA — la respuesta de la IA a la pregunta. El icono de robot junto a ella cambia con la valoración: un robot contento para un punto cumplido, un robot preocupado para un punto no cumplido y un robot neutral cuando no fue posible una clasificación clara.
- Fuente(s) — los pasajes de texto relevantes utilizados para la evaluación. Cada fuente contiene el extracto citado, una referencia de posición clicable (cláusula / página / pasaje de texto) que salta al pasaje correspondiente en el visor de documentos y una Indicación opcional con contexto adicional de la IA.
- Adaptación propuesta para este texto — una propuesta de revisión concreta. Este bloque solo se genera para las entradas que la IA evalúa negativamente (no cumplidas), y solo si las sugerencias de mejora están activadas para la entrada en la lista de verificación subyacente. El ajuste puede activarse o desactivarse por entrada al editar la lista.
- Debajo de la evaluación de la IA, dos acciones permiten registrar su propia valoración:
- Adoptar resultado — aceptar la clasificación de la IA para esta entrada.
- Responder personalmente — dar su propia respuesta en lugar de la de la IA.
- Un campo Comentario opcional puede utilizarse para justificar la decisión.
- Historial de evaluaciones — lista cronológica de valoraciones y comentarios anteriores de la entrada; muestra No se han encontrado revisiones / comentarios hasta que se registra la primera decisión.
Más funciones
Esta guía de primeros pasos cubre las partes de Contract Insights con las que la mayoría de los usuarios se encuentran primero: el inicio de sesión, la página de inicio, el Smart Check, el trabajo con playbooks y el Playbook Check. Varias áreas adyacentes de la plataforma se mencionan en estas secciones sin describirse aquí en detalle. Están disponibles según su plan y configuración; con gusto se las mostramos si lo solicita, e iremos añadiendo páginas de documentación específicas con el tiempo.
Entre las áreas aún no descritas en esta guía se incluyen:
- Verificación masiva — revisión automatizada de muchos documentos en una sola ejecución. Aplique un Smart Check o un Playbook Check a todo un lote de archivos a la vez y agregue los resultados en una única vista general.
- Gestión de expedientes — espacio de trabajo central para asuntos complejos y de larga duración. Agrupe documentos, verificaciones y decisiones relacionados, mantenga el control del estado actual y reevalúe el expediente a medida que se añaden nuevos documentos.
- Búsqueda de documentos — búsqueda de texto completo y de metadatos en los documentos almacenados en la plataforma. Ayuda a localizar cláusulas, partes o tipos de contrato sin abrir archivos individuales.
- Comparación de documentos — comparación lado a lado de dos versiones de un documento con las diferencias resaltadas, para revisar con eficiencia los cambios entre borradores.
- Conexiones con fuentes externas — integraciones con sistemas externos como repositorios de documentos, bibliotecas de cláusulas y funciones MCP (servidores Model Context Protocol) que aportan conocimiento adicional a la IA durante el análisis.
- Contratos — gestión central de contratos, incluida la incorporación de nuevos y el seguimiento de su estado. Disponible como módulo en la página de inicio.
- Repositorios de documentos — colecciones de documentos que pueden adjuntarse a una entrada de la lista de verificación como fuente de conocimiento adicional para la IA.
- Bibliotecas de cláusulas — colecciones de cláusulas a las que la IA hace referencia al generar una sugerencia de mejora para una entrada evaluada negativamente.
- Otras áreas de configuración — Campañas, Cláusulas, Equipos y Gestión de usuarios, todas accesibles desde el menú principal en Configuración.
Si desea una demostración de cualquiera de estas áreas, contáctenos.
Próximos pasos recomendados
Para una introducción estructurada a la plataforma se recomienda la siguiente secuencia:
- 1Complete la configuración inicial descrita más arriba.
- 2Realice el recorrido Smart Check en el Tutorial Hub.
- 3Ejecute un Smart Check con uno de sus propios documentos.
- 4Realice el recorrido Playbook.
- 5Realice el recorrido Listas de verificación y cree su propia lista de verificación.
- 6Ejecute un Playbook Check con un documento real.
- 7A partir de ahí, continúe con la función que mejor se ajuste a su trabajo diario.
Otras preguntas se recogen en la página Preguntas frecuentes.
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