Erste Schritte
Willkommen
Dieser Leitfaden beschreibt die ersten Schritte mit Contract Insights: die Anmeldung, die Konfiguration Ihrer Umgebung und die Durchführung Ihrer ersten Prüfungen. Jeder Abschnitt enthält die erforderlichen Eingaben, das resultierende Ergebnis und einen Verweis auf den Bildschirm, auf dem die Aktion stattfindet.
Lebendes Dokument. Diese Dokumentation wird laufend erweitert. Neue Kapitel, Screenshots und Details kommen mit der Weiterentwicklung der Plattform hinzu — schauen Sie regelmäßig vorbei, um die aktuelle Version zu erhalten.
Anmeldung
Öffnen Sie https://app.contract-insights.de. Speichern Sie die Adresse als Lesezeichen für die zukünftige Nutzung.
Die Einstiegsseite bietet zwei Aktionen:
- Anmelden — für Nutzer, die bereits über ein Konto verfügen.
- Registrieren — für Nutzer, die über die Selbstregistrierung ein Konto erstellen möchten. Ein Konto kann nach Vertragsabschluss auch für Sie eingerichtet werden; überspringen Sie in diesem Fall diesen Schritt und nutzen Sie direkt Anmelden.
Die Sprache der Benutzeroberfläche kann jederzeit über das Flaggensymbol oben rechts auf der Einstiegsseite geändert werden.
Nach einem Klick auf Anmelden öffnet sich das Formular Melden Sie sich an.
- Geben Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort ein.
- Über das Augensymbol neben dem Passwortfeld können Sie die Sichtbarkeit des Passworts umschalten.
- Aktivieren Sie Angemeldet bleiben, um auf dem aktuellen Gerät angemeldet zu bleiben.
- Nutzen Sie Passwort vergessen?, um einen Link zum Zurücksetzen per E-Mail zu erhalten.
- Die Sprache der Benutzeroberfläche kann auch direkt in der Anmeldekarte ausgewählt werden.
Bestätigen Sie mit Anmelden.
Selbstregistrierung
Ein Klick auf Registrieren auf der Einstiegsseite öffnet das Registrierungsformular. Über die Selbstregistrierung wird ein Testkonto erstellt, das für die Evaluierung und Demonstration der Contract Insights Plattform vorgesehen ist; es ist nicht für den produktiven Einsatz ausgelegt.
Geben Sie folgende Informationen an:
- Firmenname — der Name Ihrer juristischen Einheit.
- Vor- und Nachname — des Kontoinhabers.
- E-Mail-Adresse — die Adresse, die als Anmeldekennung und für Systembenachrichtigungen verwendet wird.
Lesen Sie die Nutzungsrichtlinie auf der rechten Seite des Formulars, aktivieren Sie anschließend die Checkbox Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen und möchte die Contract Insights Plattform testen und bestätigen Sie mit Registrieren. Über Zurück gelangen Sie zur Einstiegsseite zurück.
Mit einer erfolgreichen Registrierung beginnt eine kostenlose 14-tägige Testphase, die 50 ContractCoins umfasst. ContractCoins sind die nutzungsbasierten Einheiten, die — abhängig von Ihrem Tarif — von KI-Analysefunktionen und bestimmten Funktionen verbraucht werden.
Nach dem Absenden wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt und eine Nachricht an die im Formular angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Öffnen Sie diese Nachricht und folgen Sie den Anweisungen, um die Aktivierung Ihres Kontos abzuschließen; erst danach können Sie sich anmelden.
Die Aktivierungs-E-Mail enthält einen Link. Das Öffnen dieses Links im Browser führt zur Seite Führen Sie folgende Aktion(en) aus, die die Schritte auflistet, die vor der Nutzung des Kontos erforderlich sind. Für ein selbstregistriertes Konto sind das in der Regel:
- E-Mail verifizieren — bestätigt, dass die E-Mail-Adresse dem Kontoinhaber gehört.
- Passwort aktualisieren — legt das Passwort für zukünftige Anmeldungen fest.
Nutzen Sie Klicken Sie hier, um fortzufahren, um die aufgelisteten Aktionen zu starten.
Die erste Aktion fordert Sie auf, ein Passwort für das Konto festzulegen. Geben Sie das neue Passwort unter Neues Passwort ein, wiederholen Sie es unter Passwort bestätigen und bestätigen Sie mit Absenden. Das Augensymbol neben jedem Feld schaltet die Sichtbarkeit des Passworts um.
Das Passwort muss mindestens 12 Zeichen lang sein.
Aktivieren Sie Von anderen Geräten abmelden, wenn bestehende Sitzungen auf anderen Geräten beendet werden sollen, sobald das neue Passwort wirksam wird.
Nach erfolgreichem Absenden wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Über Zurück zur Anwendung gelangen Sie zum regulären Anmeldeablauf zurück; das Konto ist nun aktiv.
Ersteinrichtung
Bei der ersten Anmeldung wird ein mehrstufiger Einrichtungsassistent als Abfolge modaler Dialoge über der Startseite angezeigt. Jeder Schritt endet mit einer Weiter-Schaltfläche, die zum nächsten Schritt führt. Die im Assistenten eingegebenen Werte können später im Bereich Einstellungen geändert werden.
Schritt 1 — Willkommen
Der erste Schritt stellt die Plattform mit einer kurzen Willkommensnachricht vor. Bestätigen Sie mit Weiter, um fortzufahren.
Schritt 2 — Firmenname
Geben Sie den Namen Ihrer juristischen Einheit ein. Dieser Wert wird verwendet, damit Dokumente aus der Perspektive Ihrer Organisation gelesen und bewertet werden; er muss exakt mit dem offiziellen Namen der juristischen Einheit übereinstimmen. Bestätigen Sie mit Weiter, um fortzufahren.
Schritt 3 — Sprache und Recht
Der letzte Schritt erfasst zwei Pflichtangaben:
- Sprache — die Sprache, in der Analyseergebnisse ausgegeben werden.
- Recht — der rechtliche Rahmen, anhand dessen Dokumente bewertet werden, zum Beispiel deutsches Recht.
Beide Werte dienen als Standardwerte und können beim Start eines neuen Vorgangs für jede einzelne Analyse überschrieben werden. Über Zurück kehren Sie zu einem vorherigen Schritt zurück; bestätigen Sie mit Jetzt loslegen, um den Assistenten zu schließen.
Nach der Bestätigung schließt sich der Assistent und die Startseite ist vollständig nutzbar.
Die Startseite
Nach der Anmeldung (und sobald der Ersteinrichtungsassistent abgeschlossen ist) wird die Startseite als zentraler Einstiegspunkt angezeigt.
Aufbau
Die Startseite ist wie folgt aufgebaut:
- Kopfleiste — Navigationsmenü (Symbol, oben links), der Titel der aktuellen Seite, eine Kontaktieren Sie uns-Schaltfläche und das Contract Insights Logo.
- Modulkarten — Einstiegspunkte zu den wichtigsten Funktionsbereichen, um die Mitte der Seite angeordnet. Geschwungene Verbindungslinien verknüpfen jedes Modul visuell mit dem Tutorial Hub.
- Tutorial Hub — zentrales Element der Seite; siehe Tutorial Hub weiter unten.
- Sprachumschalter — Flaggensymbol in der unteren rechten Ecke.
Elemente der Testversion
Konten, die über die Selbstregistrierung erstellt wurden, sind Testkonten. Auf einem Testkonto zeigt die Startseite zusätzlich:
- ein Banner am oberen Seitenrand („Sie befinden sich derzeit in einer kostenlosen Testversion — Kontaktieren Sie jetzt unsere Experten, um die Vollversion zu erhalten.“),
- ein Hinweisfeld mit der Aufforderung Jetzt Kontakt aufnehmen in der unteren rechten Ecke. Das Feld kann über sein Schließen-Symbol ausgeblendet werden.
Auf Konten, die nach Vertragsabschluss eingerichtet wurden, wird keines dieser Elemente angezeigt.
Module
Die Startseite bietet folgende Einstiegspunkte:
- Smart Check — schnelle Risikoeinschätzung eines Vertrags mit klarer Empfehlung für das weitere Vorgehen.
- Playbook Check — Prüfung eines Vertrags nach Ihren eigenen Regeln, Richtlinien und Standards.
Abhängig vom Funktionsumfang des gebuchten Tarifs können weitere Module auf der Startseite erscheinen.
Tutorial Hub
Der Tutorial Hub befindet sich in der Mitte der Startseite und bietet geführte Touren für die verfügbaren Module. Ein kleines Badge über dem Hub zeigt die Anzahl der noch zu entdeckenden Tutorials an (zum Beispiel „3 Tutorials zu entdecken“); das Badge kann über sein Schließen-Symbol ausgeblendet werden.
Beim Aktivieren des Hubs öffnet sich ein bildschirmfüllendes Overlay mit den verfügbaren Tutorials. Die Kopfzeile zeigt den Titel Tutorial, eine Gesamtfortschrittsanzeige (0 % – 100 %), die den Anteil der bereits abgeschlossenen Tutorials widerspiegelt, sowie ein Schließen-Symbol (oben rechts) zum Ausblenden des Overlays.
Jedes verfügbare Tutorial wird über seine eigene Jetzt starten-Schaltfläche gestartet. Welche Tutorials angezeigt werden, hängt vom Funktionsumfang des gebuchten Tarifs ab; es können mehr oder weniger Tutorials sichtbar sein als im Screenshot unten. Der Screenshot zeigt die auf einem Testkonto verfügbaren Tutorials:
- Smart Check — geführte Einführung in das Smart Check Modul.
- Checklisten — geführte Einführung in Checklisten und ihre Verwendung in einem Playbook Check.
- Playbook — geführte Einführung in Playbooks und das Playbook Check Modul.
Ein Tutorial durchlaufen
Das Aktivieren von Jetzt starten bei einem Tutorial schließt das Tutorial Hub Overlay und startet eine Tooltip-basierte Tour über der regulären Oberfläche. Jeder Schritt enthält eine kurze Erläuterung, eine Fortschrittsleiste am oberen Rand, ein Schließen-Symbol, um die Tour jederzeit zu verlassen, sowie eine Weiter-Schaltfläche für den nächsten Schritt. Die detaillierten Inhalte der einzelnen Touren werden hier nicht dokumentiert; folgen Sie den Anweisungen der jeweiligen Tour auf dem Bildschirm.
Nutzen Sie den Tutorial Hub für eine strukturierte Einführung in die Plattform; die empfohlene Reihenfolge ist unter Empfohlene nächste Schritte beschrieben.
Einen Smart Check durchführen
Der Smart Check ist die KI-gestützte Erstprüfung eines einzelnen Dokuments anhand des allgemeinen Rechts. Er kann mögliche Rechtsverstöße, Unklarheiten und potenziell kritische Formulierungen für die weitere Prüfung sichtbar machen.
Eine neue Prüfung erstellen
Öffnen Sie die Smart Check Seite über die Startseite oder die Hauptnavigation. Die Seite listet alle bereits erstellten Smart Checks auf und bietet den Einstiegspunkt Neues Dokument prüfen. Aktivieren Sie Neues Dokument prüfen, um den zweistufigen Assistenten zu starten.
Schritt 1 — Dateien
Laden Sie das Hauptdokument per Drag-and-drop oder über Computer durchsuchen hoch. Es werden ausschließlich PDF-Dateien unterstützt. Fügen Sie optional ein Referenzdokument hinzu; in diesem Fall werden die beiden Dokumente während der Prüfung verglichen, um Abweichungen und Inkonsistenzen zu erkennen. Bestätigen Sie mit Weiter.
Schritt 2 — Prüfdetails
Das System füllt zentrale Metadaten vor, die aus dem hochgeladenen Dokument extrahiert wurden. Prüfen Sie diese und passen Sie sie bei Bedarf an:
- Dokument und Optionales Referenzdokument — die hochgeladenen Dateien werden mit ihrem Dateinamen angezeigt und können weiterhin ersetzt oder bearbeitet werden.
- Parteien — Eigene Partei (automatisch erkannt) und Andere Parteien (kommagetrennt). Über das Tauschsymbol kehren Sie die Zuordnung von eigener und anderer Partei um.
- Eigenschaften
- Name (Pflichtfeld) — Name der Dokumentprüfung.
- Vertragstyp — kommagetrennt.
- Sprache — aus Ihren Umgebungseinstellungen vorbelegt; kann für diese Prüfung überschrieben werden.
- Recht — aus Ihren Umgebungseinstellungen vorbelegt; kann für diese Prüfung überschrieben werden.
- Weitere Optionen — aufklappbarer Bereich mit zusätzlichen Konfigurationsoptionen.
Oberhalb der Prüfung starten-Schaltfläche zeigt ein Indikator eine Schätzung der ContractCoins an, die die Analyse mit den aktuellen Einstellungen verbrauchen wird (zum Beispiel ≈ 2 Coins erforderlich). Die tatsächliche Menge kann je nach Dokument und gewählten Optionen abweichen. Nutzen Sie Prüfung starten, um die Analyse auszuführen, oder Zurück, um zu Schritt 1 zurückzukehren.
Verarbeitung und Ergebnis-Kachel
Nach Prüfung starten erscheint eine neue Kachel in der Smart Check Übersicht. Die Kachel zeigt die Bezeichnung des Dokuments, die Beschreibung, Erstellungsmetadaten (Erstellt am, Erstellt von, Zugewiesen an) und einen Statusblock:
- Initiale Verarbeitung — die KI analysiert das Dokument; eine Fortschrittsleiste zeigt den aktuellen Fortschritt an.
- Bereit — die Analyse ist abgeschlossen. Die Kachel zeigt dann eine Zusammenfassung aller Befunde, gruppiert nach Schweregrad (Fehler, Warnungen, Hinweise), sowie eine Gesamtanzahl. Auswertung öffnen öffnet die detaillierte Ergebnisansicht.
Auswertungsansicht
Die Auswertungsansicht ist in drei Spalten plus eine Kopfleiste gegliedert.
Kopfleiste
- Dokumenttitel mit einem Info-Symbol für zusätzliche Metadaten.
- Prüffortschritt — eine Statusleiste (zum Beispiel Nicht geprüft), die anzeigt, wie viele der KI-Befunde bereits vom Nutzer geprüft wurden und wie viele noch ausstehen. Die Leiste füllt sich, während Befunde akzeptiert oder abgelehnt werden.
- Aktionssymbole oben rechts zum Teilen der Ergebnisse — siehe Ergebnisse teilen weiter unten.
Dokumentenansicht (links)
Das hochgeladene Dokument wird mit Navigations- und Zoomsteuerung dargestellt. Für die Analyse relevante Passagen sind visuell hervorgehoben; die Hervorhebungen bleiben mit der mittleren Spalte synchron.
Annotationsliste (Mitte)
Befunde werden als Karten aufgelistet. Jede Karte zeigt die Abschnittsnummer, die zitierte Passage aus dem Dokument und ein oder mehrere Schweregrad-Badges, die Art und Anzahl der Probleme angeben. Das Auswählen einer Karte lädt ihre Details in die rechte Seitenleiste und scrollt die Dokumentenansicht zur entsprechenden Passage.
Die Werkzeugleiste über der Liste bietet:
- Filter-Umschalter nach Schweregrad — Fehler, Warnung und Hinweis.
- eine Aktion zum Zurücksetzen der Filter sowie eine Anzeige der Gesamtanzahl der Annotationen.
- eine Freitextsuche über die Annotationen.
Seitenleiste (rechts)
Die Seitenleiste verwendet Tabs, deren Verfügbarkeit von der aktuellen Auswahl abhängt:
- Allgemeine Informationen — Überblick über das Dokument: Typ, Eigene Partei und Andere Parteien (mit Rollen-Tags), Wichtige Termine (mit Beschriftungen), Zusammenfassung sowie aus Ihrer eigenen Perspektive identifizierte Risiken. Der Abschnitt beginnt mit dem Disclaimer „Die KI kann Fehler machen, bitte überprüfen Sie die Angaben daher auf ihre Richtigkeit.“
- Probleme — aggregierte Ansicht aller im Dokument gefundenen Probleme.
- Ausgewählter Block — erscheint, wenn in der mittleren Spalte eine Karte ausgewählt ist; siehe Einen Befund prüfen weiter unten.
Einen Befund prüfen
Der Tab Ausgewählter Block ist der Arbeitsbereich für die Prüfung eines einzelnen Befunds. Von oben nach unten enthält er:
- Gestellte Frage — die Frage, die sich die KI bei der Analyse der Passage gestellt hat.
- Bewertung — die ausführliche Begründung der KI, die zu dem Befund geführt hat.
- Schweregrad der Angelegenheit — ein Schieberegler von niedrig (türkis) über mittel (orange) bis hoch (rot). Referenzmarken auf dem Regler zeigen Einstufungen, die von Ihnen oder anderen Nutzern Ihres Kontos für vergleichbare Fälle bereits validiert wurden, und liefern so Kontext für die Einordnung der KI.
- Vorgeschlagene Anpassung — ein konkreter, von der KI generierter Überarbeitungstext zur Behebung des Problems.
- Der Disclaimer „Die KI kann Fehler machen, bitte überprüfen Sie die Angaben daher auf ihre Richtigkeit.“
- Kommentar — ein optionales Freitextfeld, um Ihre Entscheidung zu begründen.
- Bewertung der KI übernehmen oder ablehnen — drei Aktionen:
- Daumen hoch — die Einschätzung der KI akzeptieren.
- Daumen runter — die Einschätzung der KI ablehnen.
- Überspringen (Symbol „durchgestrichenes Auge“) — den Befund vorerst unbewertet lassen.
- Jeder bewertete oder übersprungene Befund fließt in die Prüffortschrittsleiste in der Kopfleiste ein.
- Bewertungsverlauf — chronologische Liste früherer Einschätzungen, Kommentare und Entscheidungen, die von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen zu diesem Befund getroffen wurden.
Arbeiten mit Playbooks
Ein Playbook (an einigen Stellen der Benutzeroberfläche auch als Checkliste bezeichnet) ist ein strukturierter Fragenkatalog, mit dem ein Dokument anhand spezifischer Anforderungen bewertet wird — zum Beispiel interner Vertragsstandards oder branchenspezifischer Compliance-Regeln.
Struktur
Ein Playbook ist in Ordner gegliedert, die zusammengehörige Fragen nach Themenbereichen bündeln (zum Beispiel Laufzeit und Kündigung, Umfang und Umgang mit vertraulichen Informationen sowie Haftung, Haftungsausschlüsse und Freistellung). Jeder Ordner enthält die einzelnen Checklisten-Einträge (zum Beispiel 1.1 Angemessene Laufzeit?, 1.2 Keine Widersprüche bei den angegebenen Vertragslaufzeiten?).
Pro Checklisten-Eintrag kann die KI so konfiguriert werden, dass sie zusätzlich einen konkreten Verbesserungsvorschlag erzeugt (die später in der Auswertungsansicht angezeigte Vorgeschlagene Anpassung). Die Einstellung wird beim Bearbeiten der Checkliste pro Eintrag umgeschaltet; der Vorschlag wird nur generiert, wenn der Eintrag negativ (nicht erfüllt) bewertet wird.
Woher Playbooks kommen
Je nach Konfiguration des Mandanten können Playbooks auf drei Wegen bereitgestellt werden:
- Beispiel-Playbooks — werden zu Evaluierungszwecken mit der Plattform mitgeliefert.
- KI-generiert — Playbooks, die automatisch aus vorhandenen Referenzdokumenten erstellt werden.
- Manuell erstellt — Playbooks, die von Nutzern oder Administratoren verfasst werden.
Ein neues Playbook kann entweder über den eigenen Bereich der Checklisten-Verwaltung (siehe Eine Checkliste erstellen) oder direkt aus Schritt 2 des Playbook Check Assistenten über Checkliste erstellen angelegt werden.
Eine Checkliste erstellen
Checklisten werden über das Hauptmenü unter Einstellungen → Checklisten verwaltet. Die Seite Checklisten listet alle in Ihrem Konto verfügbaren Checklisten mit Name, Gruppe, Ersteller, Beschreibung und Status auf. Jede Zeile bietet Aktionen zum Bearbeiten und Löschen sowie Einen Playbook Check erstellen, um direkt eine Prüfung aus dieser Checkliste zu starten.
Zwei Einstiegspunkte am oberen Seitenrand erstellen eine neue Checkliste:
- Mit KI generieren — öffnet den Checklisten-Generator. Geben Sie einen Namen, die Sprache der Checkliste und freitextliche Anweisungen zur Beschreibung des Umfangs an (zum Beispiel Rechtssicherheit des Arbeitsvertrags). Optional begrenzen Sie das Ergebnis über eine Minimale und Maximale Anzahl an Fragen. Die KI generiert daraufhin einen Ausgangspunkt, der anschließend verfeinert werden kann.
- Manuell erstellen — öffnet einen Dialog, der nach Name, Status, einer optionalen Beschreibung (wird in der Übersicht angezeigt) und einer optionalen Gruppe (zum Bündeln zusammengehöriger Checklisten) fragt. Speichern erstellt eine leere Checkliste und öffnet den Editor zum Hinzufügen von Einträgen.
Der Checklisten-Editor
Der Editor öffnet sich nach dem Erstellen einer Checkliste oder durch Klick auf den Namen einer Checkliste in der Übersicht. Er zeigt die Einträge der Checkliste in einer hierarchischen Liste mit Drag-and-drop-Sortierung. Oben rechts auf der Seite stehen bereit:
- Neue Fragen generieren — die KI weitere Einträge zur bestehenden Checkliste hinzufügen lassen. Gleiche Felder wie beim initialen Generator, ergänzt um eine Checkbox Bestehende Fragen ausschließen, um Duplikate zu vermeiden.
- Eintrag erstellen — einen einzelnen Eintrag manuell hinzufügen.
- Checkliste bearbeiten — die Metadaten der Checkliste ändern (Name, Status, Beschreibung, Gruppe).
- Playbook Check erstellen — direkt einen neuen Playbook Check mit dieser Checkliste starten.
Eintragstypen
Jeder Eintrag hat einen Typ, der bestimmt, wie er verarbeitet wird:
- Organisatorisch — ein Ordner, der darunterliegende Einträge gruppiert und eine eigene Fortschrittsanzeige besitzt. Die in der Auswertungsansicht sichtbare Struktur Gruppe A / Gruppe B / Gruppe C besteht aus organisatorischen Einträgen.
- LLM-Frage — die Frage wird von der KI beantwortet; dies ist der Standard für KI-generierte Einträge.
- Einfache Frage — die Frage wird während der Prüfung manuell vom Nutzer beantwortet.
- Regel-Frage — die Frage wird anhand einer zuvor definierten Regel beantwortet.
Einen Eintrag konfigurieren
Der Dialog Eintrag erstellen/bearbeiten ist in drei Tabs gegliedert:
- Allgemeine Einstellungen — Art des Eintrags, die Frage an die KI (der eigentliche Prompt bei LLM-Fragen) und das Antwortverhalten. Als erwartetes Antwortformat kann Ja-oder-Nein, ganze Zahl, Dezimalzahl, Text oder Datum festgelegt werden. Bei Ja-oder-Nein-Antworten wird jeder mögliche Wert entweder Akzeptieren (erfüllt) oder Ablehnen (nicht erfüllt) zugeordnet, damit die Antwort der KI unabhängig von der Formulierung der Frage korrekt klassifiziert werden kann.
- Erweiterte Einstellungen — kurzer Name des Eintrags in Stichwortform, zusätzliche Anweisungen für die KI (Grenzwerte, Prüfkriterien), der Umschalter Verbesserung bei negativer Bewertung vorschlagen, der steuert, ob bei negativer Bewertung durch die KI eine Vorgeschlagene Anpassung generiert wird, sowie externe Wissensquellen für diese Anpassung (Klauselbibliotheken, Dokumentenspeicher, MCP-Funktionen — siehe Weitere Funktionen).
- Sonstiges — zusätzliche Beschreibung und Weitere Informationen für die prüfende Partei (zusätzlicher Kontext, der Prüfern während der Prüfung angezeigt wird), eine Einstellung Zugriff auf den Eintrag, die steuert, wer den Eintrag sieht (zum Beispiel beide Parteien oder nur eine Seite), sowie Freitext-Tags zum Filtern.
Einen Playbook Check durchführen
Der Playbook Check bewertet ein Dokument anhand eines von Ihnen definierten Playbooks (Checkliste). Er prüft das Dokument gegen die im Playbook definierten Punkte und hilft, potenzielle Lücken sichtbar zu machen.
Eine neue Prüfung erstellen
Öffnen Sie die Playbook Check Seite über die Startseite oder die Hauptnavigation. Die Seite listet alle vorhandenen Playbook Checks auf und bietet den Einstiegspunkt Playbook Check erstellen. Aktivieren Sie ihn, um den dreistufigen Assistenten zu starten.
Schritt 1 — Datei
Laden Sie das Dokument per Drag-and-drop oder über Computer durchsuchen hoch. Es werden ausschließlich PDF-Dateien unterstützt. Bestätigen Sie mit Weiter.
Schritt 2 — Playbook
Wählen Sie das anzuwendende Playbook aus. Der Dialog listet alle verfügbaren Playbooks mit ihrer Beschreibung auf. Nutzen Sie das Suchfeld, um ein bestimmtes Playbook schnell zu finden.
Der Eintrag Checkliste erstellen am Ende der Liste erstellt ein neues Playbook direkt aus dem Assistenten heraus. Bestätigen Sie mit Weiter.
Schritt 3 — Prüfdetails
Das System füllt zentrale Metadaten vor, die aus dem hochgeladenen Dokument extrahiert wurden. Prüfen Sie diese und passen Sie sie bei Bedarf an:
- Dokument — die hochgeladene Datei mit einem Bearbeiten-Symbol zum Ersetzen.
- Eigenschaften
- Name (Pflichtfeld) — Name des Playbook Checks.
- Ausgewähltes Playbook (Pflichtfeld) — das in Schritt 2 gewählte Playbook; kann über das Dropdown geändert oder durch ein neu erstelltes ersetzt werden.
- Sprache wählen (Pflichtfeld) — aus Ihren Umgebungseinstellungen vorbelegt; kann für diese Prüfung überschrieben werden.
- Recht auswählen (Pflichtfeld) — aus Ihren Umgebungseinstellungen vorbelegt; kann für diese Prüfung überschrieben werden.
- Weitere Optionen — aufklappbarer Bereich mit zusätzlichen Konfigurationsoptionen.
Oberhalb der Prüfung starten-Schaltfläche zeigt ein Indikator eine Schätzung der ContractCoins an, die die Analyse mit den aktuellen Einstellungen verbrauchen wird (zum Beispiel ≈ 2 Coins erforderlich); die tatsächliche Menge kann je nach Dokument und gewählten Optionen abweichen. Nutzen Sie Prüfung starten, um die Analyse auszuführen, oder Zurück, um zu Schritt 2 zurückzukehren.
Verarbeitung und Ergebnis-Kachel
Nach Prüfung starten erscheint eine neue Kachel in der Playbook Check Übersicht. Die Kachel zeigt die Bezeichnung des Dokuments, die Beschreibung, Erstellungsmetadaten und einen Statusblock:
- Initiale Verarbeitung — die KI bewertet das Dokument anhand des Playbooks; die Dauer hängt von der Dokumentlänge und der Größe des Playbooks ab.
- Bereit — die Bewertung ist abgeschlossen. Die Kachel zeigt dann Symbole, die das Ergebnis zusammenfassen:
- Gesamtanzahl der bewerteten Checklisten-Punkte.
- Erfüllte Punkte (grüner Haken) — Anforderungen erfüllt.
- Nicht erfüllte Punkte (rotes Kreuz) — Anforderungen nicht erfüllt.
- Unsichere Punkte (violett) — konnten nicht eindeutig eingeordnet werden.
- Prüfung öffnen öffnet die detaillierte Auswertungsansicht.
Auswertungsansicht
Die Auswertungsansicht ist in drei Spalten plus eine Kopfleiste gegliedert.
Kopfleiste
- Dokumenttitel mit einem Info-Symbol.
- Prüffortschrittsleiste (zum Beispiel Nicht geprüft) — füllt sich, während Sie die einzelnen Checklisten-Punkte akzeptieren oder ablehnen.
- Aktionssymbole oben rechts zum Teilen der Ergebnisse — siehe Ergebnisse teilen weiter unten.
Dokumentenansicht (links)
Das hochgeladene Dokument wird mit Navigations- und Zoomsteuerung dargestellt. Passagen, die die KI als Belege heranzieht, sind in drei Farben hervorgehoben:
- Rot — als Quelle für eine negative Bewertung (nicht erfüllt) referenziert.
- Grün — als Quelle für eine positive Bewertung (erfüllt) referenziert.
- Violett — mehrfach referenziert oder keiner positiven bzw. negativen Bewertung eindeutig zuzuordnen.
Checkliste (Mitte)
Das vollständige Playbook wird nach Ordnern gruppiert angezeigt. Jeder Ordner ist einklappbar und besitzt eine eigene Fortschrittsleiste, die den Anteil der von Ihnen bereits beurteilten Einträge widerspiegelt. Jeder Eintrag in einem Ordner zeigt:
- einen Statuskreis im Radiobutton-Stil auf der linken Seite.
- die nummerierte Frage (zum Beispiel 1.1 Angemessene Laufzeit?) mit einem Hilfesymbol für zusätzlichen Kontext.
- eine Bewertungsanzeige auf der rechten Seite, deren Farbe die Einordnung der KI widerspiegelt (erfüllt, nicht erfüllt oder unsicher).
Das Auswählen eines Eintrags lädt seine Details in die rechte Seitenleiste und scrollt die Dokumentenansicht zu den relevanten Passagen.
Eintragsdetails (rechts)
Die rechte Leiste zeigt oben den Namen und die Beschreibung des Playbooks, gefolgt von der Detailansicht des aktuell ausgewählten Checklisten-Eintrags:
- KI-Antwort — die Antwort der KI auf die Frage. Das Bot-Symbol daneben ändert sich mit der Bewertung: ein fröhlicher Bot bei einem erfüllten Punkt, ein besorgter Bot bei einem nicht erfüllten Punkt und ein neutraler Bot, wenn keine eindeutige Einordnung möglich war.
- Quelle(n) — die für die Bewertung herangezogenen Textpassagen. Jede Quelle enthält den zitierten Auszug, eine klickbare Positionsangabe (Ziffer / Seite / Textpassage), die zur entsprechenden Passage in der Dokumentenansicht springt, sowie einen optionalen Hinweis mit zusätzlichem Kontext der KI.
- Vorgeschlagene Anpassung für diesen Text — ein konkreter Überarbeitungsvorschlag. Dieser Block wird nur für Einträge generiert, die die KI negativ (nicht erfüllt) bewertet, und nur, wenn Verbesserungsvorschläge für den Eintrag in der zugrunde liegenden Checkliste aktiviert sind. Die Einstellung kann beim Bearbeiten der Checkliste pro Eintrag umgeschaltet werden.
- Unterhalb der KI-Bewertung erlauben zwei Aktionen, Ihre eigene Beurteilung festzuhalten:
- Ergebnis übernehmen — die Einordnung der KI für diesen Eintrag akzeptieren.
- Selbst beantworten — eine eigene Antwort anstelle der KI-Antwort geben.
- Ein optionales Kommentar-Feld kann genutzt werden, um die Entscheidung zu begründen.
- Bewertungsverlauf — chronologische Liste früherer Beurteilungen und Kommentare zum Eintrag; zeigt Keine Bewertungen / Kommentare gefunden, bis die erste Entscheidung erfasst wurde.
Weitere Funktionen
Dieser Leitfaden für die ersten Schritte behandelt die Bereiche von Contract Insights, denen die meisten Nutzer zuerst begegnen: die Anmeldung, die Startseite, den Smart Check, das Arbeiten mit Playbooks und den Playbook Check. Mehrere angrenzende Bereiche der Plattform werden aus diesen Abschnitten heraus referenziert, ohne hier im Detail beschrieben zu werden. Sie sind abhängig von Ihrem Tarif und Ihrer Konfiguration verfügbar; gerne demonstrieren wir sie auf Anfrage und ergänzen nach und nach eigene Dokumentationsseiten.
Zu den in diesem Leitfaden noch nicht beschriebenen Bereichen gehören:
- Massenprüfung — automatisierte Prüfung vieler Dokumente in einem Durchlauf. Wenden Sie einen Smart Check oder Playbook Check auf einen ganzen Stapel von Dateien gleichzeitig an und führen Sie die Ergebnisse in einer Übersicht zusammen.
- Aktenmanagement — zentraler Arbeitsbereich für komplexe, langlaufende Vorgänge. Gruppieren Sie zusammengehörige Dokumente, Prüfungen und Entscheidungen, behalten Sie den aktuellen Stand im Blick und bewerten Sie den Vorgang neu, sobald neue Dokumente hinzukommen.
- Dokumentensuche — Volltext- und Metadatensuche über die in der Plattform gespeicherten Dokumente. Hilft, Klauseln, Parteien oder Vertragstypen zu finden, ohne einzelne Dateien zu öffnen.
- Dokumentenvergleich — Gegenüberstellung zweier Dokumentversionen mit hervorgehobenen Unterschieden, sodass Änderungen zwischen Entwürfen effizient geprüft werden können.
- Anbindungen an externe Quellen — Integrationen mit externen Systemen wie Dokumentenspeichern, Klauselbibliotheken und MCP-Funktionen (Model-Context-Protocol-Server), die der KI während der Analyse zusätzliches Wissen bereitstellen.
- Verträge — zentrale Verwaltung von Verträgen, einschließlich des Hinzufügens neuer Verträge und der Verfolgung ihres Status. Als Modul auf der Startseite verfügbar.
- Dokumentenspeicher — Sammlungen von Dokumenten, die einem Checklisten-Eintrag als zusätzliche Wissensquelle für die KI zugeordnet werden können.
- Klauselbibliotheken — Sammlungen von Klauseln, auf die die KI zurückgreift, wenn sie einen Verbesserungsvorschlag für einen negativ bewerteten Checklisten-Eintrag generiert.
- Weitere Bereiche unter Einstellungen — Kampagnen, Klauseln, Teams und Nutzerverwaltung, alle erreichbar über das Hauptmenü unter Einstellungen.
Wenn Sie eine Vorführung eines dieser Bereiche wünschen, kontaktieren Sie uns gerne.
Empfohlene nächste Schritte
Für eine strukturierte Einführung in die Plattform empfiehlt sich folgende Reihenfolge:
- 1Schließen Sie die oben beschriebene Ersteinrichtung ab.
- 2Absolvieren Sie die Smart Check Tour im Tutorial Hub.
- 3Führen Sie einen Smart Check mit einem Ihrer eigenen Dokumente durch.
- 4Absolvieren Sie die Playbook-Tour.
- 5Absolvieren Sie die Checklisten-Tour und erstellen Sie eine eigene Checkliste.
- 6Führen Sie einen Playbook Check mit einem echten Dokument durch.
- 7Fahren Sie ab diesem Punkt mit der Funktion fort, die am besten zu Ihrer täglichen Arbeit passt.
Weitere Fragen werden auf der Seite Häufig gestellte Fragen gesammelt.
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